とりあえず牛乳

どうあがいても教育ママと夫と2歳との日々です。

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楽天証券でつみたてNISAを申し込むつもりが間違えて一般NISAを選択してしまったときの対処方法


この記事は2019年9月に別ブログで書いたものです(^^)

 

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夫の楽天証券を申し込んで口座が開設されたのですが、つみたてNISAを申込むつもりが間違えて一般NISAを選択してしまっていて、そのまま申し込みが受理されてしまいました!

間違えちゃった・・・・

 

でも、間違っても大丈夫!

少し時間がかかりますが、一般NISA→つみたてNISA、つみたてNISA→一般NISAへの変更は可能です。

 

楽天証券でNISAの種類を変更したい 一般NISAからつみたてNISAへ

楽天証券でのNISAの種類を変更したい場合は、NISAのページに飛んで、「口座区分変更」をクリックします。

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口座開設直後(1週間前後)だと税務署の審査が終わってないので以下のような画面で、ステータスが「手続き中」になってます。

この画面だと、口座の種類を変更することができないので、手続きが完了するまで待ちます!(1週間前後で完了すると思います。)

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税務署の審査が終わると以下のように画面が変わります。

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「つみたてNISA・NISAへの切り替えはこちら」をクリックすると資料・申込書請求画面になるので請求するボタンをクリックして、手続きを開始します!

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資料・申込書が郵送で届くまでに約3日、書いて、郵送して手続き完了までに1週間前後かかります。

40万円以内なら取引をしていても一般NISA→つみたてNISAにそのまま変更ができます!